Valex Capital AG

Valex Capital AG ist eine unabhängige, eigentümergeführte Asset-Managementgesellschaft. Inhaber sind die geschäftsführenden Partner und der Verwaltungsrat.

Valex Capital AG ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Verwalterin von Kollektivvermögen bewilligt und prudenziell beaufsichtigt.

Als aktiver Portfoliomanager liegen unsere Kernkompetenzen in den Anlageklassen Aktien Schweiz, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen Investment Grade.

Geschäftsphilosophie

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen Qualität, Sicherheit für die uns anvertrauten Mandate, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Umsicht, Kundennähe und Kundenwohl sowie langfristige Orientierung. Als Eigentümer und Unternehmer setzen wir alles daran, unabhängig und frei von jeglichen Interessenkonflikten handeln zu können.

Alles was wir tun, wird der Erarbeitung der bestmöglichen Performance untergeordnet.

Unsere Kunden

Wir konzentrieren uns auf institutionelle Kunden aus der Schweiz mit Fokus auf Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und unabhängige Vermögensverwalter.

Anlagephilosophie

Wir sind überzeugt, dass gute Anlageresultate nur mittels eines transparenten, klar strukturierten und diszipliniert umgesetzten Anlageprozesses erreicht werden können. Zu einem qualitativ hochwertigen Anlageprozess gehört eine sorgfältige und tiefgründige Analyse fundamentaler und quantitativer Informationen.

Ein aktives Portfolio Management kann im Vergleich zu einer passiven Anlagepolitik langfristig nachhaltig Mehrwert erzeugen (Alpha). Eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Strategie vermeidet die grössten und teuersten Fehler.

Organisation

Mitarbeitende

Unser Herzstück sind talentierte und hochqualifizierte Mitarbeitende. Sie stellen die Grundlage für die Erfüllung von Aufgaben mit hohen Qualitätsanforderungen dar. Unser Team setzt sich aus komplementären Fachspezialisten zusammen und vereint profunde Expertise in den Bereichen Forschung, quantitative Analyse, Asset-Management und Risikomanagement. Gemeinsamer Nenner für alles, was wir tun ist Teamgeist, Wertschätzung, gegenseitiger Respekt und Begeisterung für unsere Tätigkeit.

Team

Verena Buntz

Verena Buntz

Portfolio Managerin

verena.buntz@valex.ch

Verena Buntz betreut als Portfolio Managerin bei Valex Capital AG Einzelmandate sowie kollektive Kapitalanlagen und ist für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsangebots zuständig. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Zuvor war sie fast 9 Jahre als Portfolio Managerin Fixed Income für eine Schweizer Versicherung tätig. Davor arbeitete sie als Konzern-Treasurer für eine Schweizer Regionalbankengruppe sowie in verschiedenen Positionen bei Schweizer Banken. Sie verfügt über einen MBA in Finance (California State University Hayward) sowie einen Abschluss als Certified International Investment Analyst (Swiss Financial Analyst Association) und als Swiss Certified Treasurer (Hochschule Luzern). Zudem absolvierte sie den Weiterbildungsstudiengang in Sustainable Finance an der Universität Zürich.

Kurt G. Fehr

Kurt G. Fehr

Stv. Geschäftsführer

kurt.fehr@valex.ch

Kurt G. Fehr verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Er war viele Jahre bei der EBK (heute Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA) tätig, wo er ein Team von Spezialisten leitete und die Entwicklung der Anlagefonds- bzw. Kollektivanlagengesetzgebung massgeblich mitprägte. Er gründete mit Partnern die pfi partners for financial intermediaries AG, welche heute ihr Domizil in Pfäffikon SZ hat. In der Folge leitete er bei zwei im Privatkundengeschäft tätigen Banken jeweils den Bereich Legal & Compliance und nahm auch die Funktion der Risikokontrolle wahr. Er studierte an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule in Zürich. 1998 beendete er den 10. Lehrgang der Swiss Banking School mit der Publikation einer prämierten Arbeit im Bereich Kollektivanlagen.

Karin Fuchs-Lienert

Karin Fuchs-Lienert

karin.fuchs-lienert@valex.ch

Karin Fuchs-Lienert verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Back-Office. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung bei der Credit Suisse war Sie viele Jahre für ein amerikanisches Unternehmen in der Buchhaltung tätig. 

Thomas Haberthür

Thomas Haberthür

Portfolio Manager

thomas.haberthuer@valex.ch

Thomas Haberthür ist Portfolio Manager bei Valex Capital AG und namentlich für die Verwaltung des Valex Marystone Equity Fund zuständig. Er absolvierte die Bankgrundausbildung bei der Credit Suisse in Zürich und der Coop Bank. Danach betreute er im Wealth Management der UBS während 26 Jahren Anlagekunden, die letzten 10 Jahre davon solche im HNWI-Segment in Baden. Vor 3 Jahren gründete er sein eigenes Unternehmen, Marystone T Haberthür.

Marcel Hess

Marcel Hess

Geschäftsführer

marcel.hess@valex.ch

Marcel Hess verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Er war viele Jahre in verschiedenen Funktionen für Fisch Asset Management AG tätig, zuletzt als Verantwortlicher des Marketing & Sales sowie als Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrats. 2009 gründete er die von der FINMA akkreditierte Valex Capital AG. Seine Ausbildung absolvierte er bei der Credit Suisse im Handelsgeschäft und bei einer englischen Brokergesellschaft in der institutionellen Kundenbetreuung.

Daniel Hug

Daniel Hug

Mitglied des Verwaltungsrats

daniel.hug@valex.ch

Daniel Hug verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Er war Mitglied der Geschäftsleitung bei der VP Bank Schweiz, Direktor bei der HSBC Private Bank und Geschäftsleitungsmitglied der Amtsersparniskasse Schwarzenburg. Zuvor war er als Revisionsleiter bei Ernst & Young tätig. Seine Ausbildung umfasst einen Studienabschluss in Betriebswirtschaft an der Universität Bern (lic.rer.pol.), einen MBA der Universität Genf, einen Executive MBA der Carnegie Mellon University Pittsburgh (USA) sowie weitere branchenspezifische Abschlüsse wie den Trust and Estate Practitioner TEP und den Certified Financial Planner CFP.

Nicole Schilter

Nicole Schilter

Portfolio Managerin

nicole.schilter@valex.ch

Nicole Schilter war nach ihrer Ausbildung für verschiedene nationale und internationale Bank- und Finanzinstitute in der Romandie und Deutschschweiz tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Datenbank- und Wertschriftenadministration sowie im Portfolio Management. Sie betreut Einzelmandate wie auch kollektive Kapitalanlagen.

Marcel Schwitter

Marcel Schwitter

Operations

marcel.schwitter@valex.ch

Marcel Schwitter studierte u.a. Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Während vieler Jahre arbeitete er für verschiedene Unternehmen in den Bereichen Logistik und Umwelt mit Schwerpunkt Finanzen. 

Jenna Simon

Jenna Simon

Finanzanalystin - Portfolio Managerin

jenna.simon@valex.ch

Jenna Simon ist bei Valex Capital AG für die Analyse von High Yield Bonds verantwortlich. Sie ist seit mehr als 20 Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig und verfügt über analytische Erfahrung sowohl im Bereich (Buy-Side) High Yield Bonds als auch Aktien. Zuvor war sie 20 Jahre lang bei UBS Global Wealth Management in Zürich und davor im Asset Management der Commerzbank in Frankfurt und JPMorgan in London tätig. Jenna Simon ist seit 2001 Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder und erhielt 2020 den Doppelabschluss Master of Advanced Studies in Finance der Universität Bern und Master of Science in Wealth Management der University of Rochester, Vereinigte Staaten. Jenna Simon hat ausserdem einen Bachelor of Art (mit Auszeichnung) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Sheffield, England.

Dieter C. Söhner

Dieter C. Söhner

Präsident des Verwaltungsrats

dieter.soehner@valex.ch

Dieter C. Söhner studierte an den Universitäten Bern, Genf und Pittsburgh (USA). Als Rechtsanwalt ist er mit Schwerpunkt sowohl im Zivil- als auch im Finanzmarktrecht tätig. Er übte während einiger Jahre die Funktion eines wissenschaftlichen Adjunkts bei der EBK (heute Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA) aus. Während dieser Zeit bildete er sich im Bereich der internationalen Vermögensverwaltung weiter und schloss die Studien sowohl mit einem MBA International Wealth (Universität Genf) als auch einem Executive MBA International Wealth (Carnegie Mellon University, Pittsburgh) ab. Er zeichnete sodann für die Abteilung Legal & Regulatory Financial Services Schweiz einer grossen Prüfgesellschaft verantwortlich und gründete in der Folge mit Partnern die pfi partners for financial intermediaries AG, welche heute ihr Domizil in Pfäffikon SZ hat.

Urs von Arx

Urs von Arx

Portfolio Manager

urs.vonarx@valex.ch

Dr. Urs von Arx, Portfolio Manager bei Valex Capital AG, war zuvor während vieler Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich sowie an der Universität Zürich und befasste sich dabei mit der Erfassung von Risikofaktoren von Aktien und der Performancemessung nachhaltiger Anlagen. Zuvor war Urs von Arx während knapp zwanzig Jahren als Analyst und Portfolio Manager bei verschiedenen Banken tätig. 2001 und 2002 war er bei der Bank Pictet Co-Manager von verschiedenen Fonds und Mandaten von schweizerischen Aktien. In den Jahren vorher betreute er bei ABN AMRO den schweizerischen Aktienfonds und war unter anderem Co-Manager der Pensionskasse der Bank. Der Eintritt ins Bankwesen machte Urs von Arx im Jahre 1986 bei der Zürcher Kantonalbank. Er leitete zuerst die Gruppen Quantitative Analyse und Bondresearch, bevor er mit dem Management des Fremdwährungsfonds betraut wurde. 

Markus Widmer

Markus Widmer

Mitglied des Verwaltungsrats

markus.widmer@valex.ch

Markus Widmer verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Er ist eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter. Er war in leitenden Funktionen bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (heutige UBS) in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden tätig und hat langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut. Er ist Mitgründer der Proventus AG, einer in Zürich ansässigen und 1998 gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf individuelle Kundenbetreuung und Mandatsübernahmen im Rahmen eines Family-Office-Konzepts konzentriert.

Torsten Wyss

Torsten Wyss

Finanzanalyst - Portfolio Manager

torsten.wyss@valex.ch

Torsten Wyss analysiert für Valex Capital AG vor allem Schweizer Unternehmen und betreut als Portfolio Manager Einzelmandate im Bereich Aktien Schweiz. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen. Zuvor war er für die BZ Bank, UBS Investment Bank, Kepler Equities und Julius Baer als Senior Analyst tätig. In seiner Tätigkeit im Brokerage (Sell- und Buy-Side) und Private Equity analysierte Torsten Wyss hauptsächlich Schweizer Firmen in den Bereichen Industrie, Bau, Logistik und Nahrungsmittel. Seine berufliche Laufbahn begann Torsten Wyss als Head Investor Relations bei Sika. Er wurde 2004 und 2005 sowie von 2007-2015 als bester Finanzanalyst für Small & Mid Caps Schweiz bewertet (Quelle: Thomson Reuters/Extel). Er absolvierte sowohl ein Studium in Betriebswirtschaft in St. Gallen (lic. oec. HSG) als auch als Maschineningenieur in Zürich (dipl. Masch.-Ing. ETH).

Kontakt

Valex Capital AG
Schützenstrasse 18
CH-8808 Pfäffikon

T +41 44 888 99 00

Impressum

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Gesellschaftssitz
CH-8808 Pfäffikon SZ, Gemeinde Freienbach, Kanton Schwyz

Rechtsform
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht

Eingetragen im Handelsregister des Kantons Schwyz
Firmennummer: CH-130.3.014.537-3

Zuständige Aufsichtsbehörde
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Bern
Schweiz
www.finma.ch

Prüfgesellschaft
Mazars SA
Mühlebachstrasse 20
CH-8008 Zürich
Schweiz
www.mazars.ch

Verwaltungsrat
Dieter C. Söhner (Präsident)
Daniel Hug
Markus Widmer

Geschäftsleitung
Marcel Hess (Geschäftsführer)
Kurt G. Fehr (stellvertretender Geschäftsführer)

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Der Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen ist gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV), der Verordnung der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV-FINMA) vom 27. August 2014, sowie den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen vom 22. Mai 2014 (inkl. Anhang: Bestimmungen für die
Vertriebsträger) bewilligungspflichtig.